Чтобы создать собственную воронку продаж, перейдите в меню "Продажи" - "Настройки воронок" и введите название в поле "Создать новую воронку".
По умолчанию новая воронка включает в себя три этапа: Входящие, Успешно и Отказ. Если вы хотите добавить дополнительные этапы, нажмите кнопку "Добавить этап".
Затем введите название этапа. При необходимости добавления нескольких этапов снова нажмите кнопку "Добавить этап" и повторите.
После введения всех желаемых этапов нажмите кнопку "Сохранить".
Воронка успешно добавлена, нажав на нее, вы можете отредактировать данные или настроить дополнительные параметры.
Поставьте галочку в графе "Уведомлять о новых заявках в воронке", если вы хотите, чтобы сотрудники видели уведомления по новым заявкам при входе в систему.
При необходимости выберите конкретных сотрудников, которые будут видеть данные уведомления, в поле "Кого уведомлять?". Уведомления о новых заявках в воронке могут приходить сотрудникам в должности "Администратор" и "Менеджер".
После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "Сохранить".
Теперь вы можете увидеть созданную воронку, перейдя в меню "Продажи" - "Заявки".
